한국 공룡배달업체, 치열한 경쟁에 라이더들이 직접적 생계타격

- 스티븐 보로비에크 - 니케이 아시아 작가
 

서울 -- 2019년 라이더인 구교현 씨는 서울의 번화한 거리에서 식사를 배달하는 일을 시작했다.
배달당 급여를 받고 보장된 임금도 없이 그는 매일 가능한 많은 배달을 하며, 도시의 교통 체증을 오토바이로 뚫고 프라이드 치킨, 김치찌개, 도시락 등을 배달했다.

특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 집에서 식사하는 것이 급증한 후에는 할 일이 많았다. 정부 통계에 따르면 한국의 음식 배달 부문의 총 매출은 2019년 9조 7,000억 원(69억 8,000만 달러)에서 이듬해 17조 3,000억 원으로 급증했고, 2022년에는 26조 5,900억 원으로 증가했다.

그러나 지난해 전체 거래액이 26조4000억원으로 첫 연간 위축을 기록하면서 성장은 멈췄다.

시장 축소는 미미하지만 업계 최고 기업들 사이에서 치열한 가격 경쟁을 촉발해 업계의 장기적인 성장 잠재력에 대한 의구심을 불러일으키고 Gu 씨와 같은 성장 동력을 압박하고 심지어 인플레이션에 대한 두려움을 불러일으키고 있다.

"배달 기사들은 한때 '필수 근로자'라고 불렸지만 지금은 버려졌습니다." 현재 47세인 구 씨는 니케이 아시아에 이렇게 말했습니다.
 
배민으로 널리 알려진 배달의민족과 쿠팡이츠는 모두 팬데믹의 호황기를 누렸고, 각각 사용자 수 기준 전국 1위와 2위로 떠올랐다. 요기요 는 3위다.

그러나 최근 몇 달 동안 상위 기업들은 고객을 붙잡기 위해 배송 가격을 0 또는 거의 인하했다. 구 씨를 비롯한 다른 운전자들은 배달 건당 수수료가 인하됐다고 닛케이 아시아에 전했다.
그러나 회사들은 배달 운전자들의 수입을 낮추는 것이 자신들의 전략의 일부라고 말하지 않았다.

3월에 쿠팡이츠는 주요 도시에서 와우 프리미엄 멤버십 회원에게 무료 배달을 시작했다. 5월 26일에는 이 프로그램을 전국으로 확대했다.

회사는 고객과 음식점, 배달기사 모두가 윈윈(win-win)할 수 있는 프로그램을 제시했다. 쿠팡 측은 보도자료를 통해 “전국적으로 무료배달이 확대되면서 음식점 매출이 늘어나고, 참여 배달 파트너의 기회도 늘어날 것으로 예상된다”며 “운전기사들이 정확히 어떤 혜택을 받을지는 밝히지 않았다”고 했다.

이번 조치로 인해 올해 약 35% 상승한 회사 주가에 대한 투자자들의 관심이 꺾인 것으로 보이지는 않는다.

쿠팡은 닛케이에 배달 기사는 자영업자이며 "원하는 만큼, 원하는 시간에, 원하는 시간 동안 일할 수 있으며, 배달 수수료 계약에 따라 수수료를 받는다"고 말했다.

독일 다국적 기업 DH(Delivery Hero)가 소유한 배민Baemin은 5월 28일에 자체 무료 배달 구독 서비스를 출시했다.
배민클럽Baemin Club 이라는 이름의 이 서비스는 대도시에서 시범적으로 시행된다. 가입 후 고객은 무료 또는 대폭 할인된 배달을 받을 수 있다.

배민은 닛케이의 논평 요청을 거절했다.

중앙대학교 경제학부 이정희 교수는 배민과 쿠팡이츠 같은 회사가 사실상 동일한 서비스를 제공하기 때문에 시장 점유율을 높이기 위해 가격 경쟁을 해야 한다고 말했다.

이 대표는 “이전보다 배달 주문 건수가 줄고 업계 경쟁은 더욱 치열해지고 있다”며 “플랫폼 기업들이 고객 유치를 위해 다양한 방법을 시도하고 있는데, 가장 관심을 두는 부분이 바로 배송비”라고 했다.

배민은 2021년 757억원의 적자를 기록했으나, 2022년 4,241억원, 2023년 6,998억원 의 영업이익을 올리며 최근 2년 만에 흑자전환했다 .

한편, 쿠팡은 소비재의 신속한 배송을 핵심 사업으로 하는 한국의 전반적인 전자상거래 선두주자다. 회사는 올해 1분기 총이익이 19억 달러 로 전년 동기 대비 36% 증가했다고 보고했다. Coupang Eats는 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 전 수익)가 해당 분기에 마이너스 1억 8,600만 달러를 기록한 '개발 서비스 부문'으로 분류된다. 매출은 전년 동기 대비 337% 급증이다.

음식 배달 시장이 침체되고 있음에도 불구하고, 기업들이 채용 노력을 줄일 조짐은 거의 보이지 않고 있다.

서울의 5km 주방: 배달 전문 음식 서비스 회사 중 다수가 식사를 준비하기 위해 주방 공간을 임대한다.
배민의 웹사이트에는 배달 기사 모집 페이지가 있는데, 이 페이지의 슬로건 에는 기그 업무의 유연성을 강조하고 대학생, 프리랜서, 다른 직업을 가진 사람들을 겨냥한 내용이 담겨 있다.

구 씨는 자신이 받는 수수료는 시간대와 날씨에 따라 달라지며, 평균 배달당 2,200원에서 5,000원 사이인데, 이는 팬데믹 붐 때보다 훨씬 낮아졌다고 말했다. 그는 회사가 수익을 올리면 수수료를 삭감하는 것이 아니라 운전자와 더 많은 보상을 생각해야 한다고 주장한다.

"회사가 재정악화 상태로 이어졌다면, 라이더로서 우리는 이해할 수 있을 것이고, 부담을 나눌 이유가 있다고 느낄 것입니다."
구 씨는 니케이 아시아에 조용히 강조했다. "하지만 그렇지 않습니다. 지난 2년 동안 배민은 수백만 달러의 이익을 냈습니다. 이 상황은 우리 모두를 화나게 합니다."

운전자들은 독립 계약자로서의 법적 지위에도 불구하고 정부에 운전자에게 최저 임금을 제정할 것을 요구하고 있습니다. 필리핀과 태국을 포함한 여러 아시아 국가에서 배민과 그랩과 같은 플랫폼을 위해 배달하는 운전자들은 노조를 결성하고 다른 조치를 취함으로써 보장된 노동권을 요구했습니다. 하지만 한국에서만은 플랫폼의 직원으로서 법적 인정을 받지 못했다.

전문가들은 배송비 인하가 기업의 최후의 수단이며 영원히 지속되지는 않을 것이라고 말한다.

서용구 숙명여대 경영학과 교수는 “기업 간 가격 전쟁은 최후의 선택”이라며 “시장이 포화돼 그들이 얼마나 절박한지를 보여준다”고 했다.

서 교수는 배민 Baemin과 쿠팡이츠Coupang Eats가 모두 비용에 지쳐 버릴 것이기 때문에 가격 경쟁이 최대 1년 더 지속될 것으로 예상한다.
"두 회사 모두 전반적으로 수익성이 있고 둘 다 강력한 브랜드 정체성을 가지고 있기 때문에 살아남을 것이다. Baemin은 시장에서 1위이고 최첨단 알고리즘과 같은 강력한 핵심 역량을 가지고 있다. Coupang에게 Coupang Eats는 손실 리더이며 그들의 거대한 서비스 묶음의 일부다."

그러나 비록 그것이 일시적일지라도 전문가들은 가격 전쟁의 잠재적인 왜곡 효과에 대해 다른 우려를 표명했다.
 
예를 들어, 배달업체가 배달 가격을 낮추면 수익 손실을 보상하기 위해 음식점(가게)에 부과하는 수수료를 인상할 수도 있다. 이는 결국 식당들이 가격을 인상하도록 강요된다.

"무료 배송이 결국 가격 상승으로 이어진다면, 고객은 필연적으로 덜 주문할 것이고, 그러면 배달 시장이 위축될 것입니다. 모두가 손해를 볼 것입니다." 이 교수는 말했습니다.

상명대학교 경영학과 서지용 교수는 “플랫폼은 현재 음식점 수수료를 27%까지 높이며 정부가 개입해 수수료에 대한 법적 한도를 정해야 할 때가 됐다”고 말했다.

서 씨는 최근 칼럼에서 "높은 수수료는 자영업자들의 판매가격 상승으로 이어질 것이고, 이는 인플레이션을 심화시키고 민간소비를 위축시킬 것"이라고 적었다.

쿠팡이츠는 무료 배송에 드는 모든 비용을 회사가 부담하며, 상인에게 추가 비용을 부과하지 않는다고 밝혔다. "무료 배송 서비스를 시행한 이후, 소규모 사업체의 매출이 엄청나게 늘었습니다"라고 회사는 전했다.
 
하지만 쿠팡이츠의 지방 라이더들은 실제로 콜이 1/10 이하로 줄었고 그것도 대행사와 비슷한 '쿠팡이츠 플러스'에 우선배차되어 실제 소득은 거의 사라져 심각하다고 강조했다.

농림축산식품부는 이달 서울에서 대형 배달플랫폼 3사 대표들과 간담회를 열고 음식점 업주들과 협력해 원만한 해결방안을 모색해 줄 것을 요청했다고 현지 언론이 보도했다.

안전은 또 다른 우려 사항으로, 지친 라이더들이 점점 더 시간을 압축하고 절약하여 제 시간에 배달을 하기 때문이다. 한국 노동부가 2021년에 실시한 배달 기사 설문 조사에 따르면 운전자의 절반이 교통사고를 당했으며, 86%가 배달을 서두르라는 무언의 압박을 받았다고 한다.

구 씨는 배송당 받는 수수료가 너무 낮아(2$ 미만) 운전자들이 생계를 유지하기 위해서는 하루에 가능한 한 많은 운행을 서둘러야 하기 때문에 그 이후로 도로 상황이 악화되었다고 말했다.

"라이더들은 직장이고 생업이라 생각한 곳에서 지쳐가며 목숨을 걸고 있습니다. 더 이상 버틸 수 없어요."
구 씨가 말했다.

서울의 한 공유주방

원문 기사 내용
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/South-Korea-delivery-giants-lock-horns-in-post-pandemic-price-war#

South Korea delivery giants lock horns in post-pandemic price war