UAE의 음식 배달 업체들은 어떻게 경쟁하고 있는가
소비자들은 건강과 경제성에 점점 더 관심을 갖고 있으며 기술의 역할도 커지고 있습니다.
아르티 나그라즈
2024년 10월 22일
밝은 색 옷을 입은 오토바이 운전자가 음식을 배달하는 모습은 두바이와 UAE의 거리와 엘베(엘리베이터)에서 흔히 볼 수 있는 광경이 되었습니다.
코로나19는 우리의 생활 방식에 지각 변동을 가져왔고, 어떤 관행은 자연스럽게 사라졌지만, 다른 관행은 그대로 유지되었습니다.
업계 운영자들은 음식 배달이 제공하는 편안함과 다양성, 가치 덕분에 경쟁이 치열해졌음에도 불구하고 성장했다고 말합니다.
공유 앱 카림 Careem은 2018년에 카림나우 Careem Now를 출시하여 이 시장에 뛰어들었고, 2019년에 우버 Uber에 31억 달러에 인수된 후에는 2020년에 카림 푸드 Careem Food를 출시하여 현재 UAE, 사우디아라비아, 요르단에서 사업을 운영하고 있습니다.
카림 Careem의 제품 관리 부사장이자 식품 사업을 총괄하는 자스카란 싱은 출범 이후 급속한 성장을 이루었다고 말했습니다 .
그는 "두바이는 이 지역에서 가장 높은 식품 배달 보급률을 자랑하는 독특한 도시 중 하나이며, 아마도 전 세계적으로도 그럴 것입니다."라고 말했습니다.
싱 씨에 따르면, 두바이에서는 높은 수준의 성장세를 바탕으로 음식 배달 시장이 연평균 5~8%의 성장률을 기록하고 있습니다.
하지만 카림 Careem의 경우 시장 진입 이후 연간 성장률이 훨씬 더 높아 75%에 달했습니다. 이 회사는 총 거래 가치 면에서 두바이에서 2위를 차지했으며, 대규모 승차 공유 기반에서 상당한 혜택을 받았다고 싱 Singh 씨는 말합니다.
"코로나로 인해 주문이 증가했습니다. 하지만 저는 이곳 사람들이 편의성을 좋아하고 음식을 주문하는 것을 좋아한다고 생각합니다. 두바이와 같은 도시에서는 선택의 폭이 너무 넓습니다... 그래서 코로나가 약간 도움이 되었고, 오히려 그 이후로 상황이 지속되고 가속화되었습니다."라고 그는 말합니다.
스타티스터 Statista의 데이터에 따르면, UAE의 온라인 식사 배달 시장 수익은 올해 10억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 2029년까지 13억 달러로 증가할 것으로 예상합니다. 이는 편리성과 국가의 높은 가처분소득에 힘입어 성장할 것으로 보입니다.
음식점 소프트웨어 제공업체 Syrve MENA와 마케팅 플랫폼 Admitad가 올해 발표한 보고서에 따르면, UAE 음식점은 매년 약 228,740건의 주문을 받는 반면, 배달을 전문으로 하는 패스트푸드 체인점의 배달 주문 수는 60만 건이 넘는 것으로 추산됩니다.
또한 2022년 대비 2023년에 주문량이 6% 증가하고 가치가 5% 증가한 후, 2024년 1분기에 메나 지역 전체에서 배달 주문이 연간 10% 증가한 것으로 나타났습니다.
컨설팅 회사인 알펜 캐피털(Alpen Capital)은 12월 보고서에서 식품 수집업체와 최종 마일 배달 플랫폼을 포함한 온라인 비즈니스 채널이 걸프 식품 시장의 역학을 재편하는 데 "중추적인 역할"을 할 준비가 되었다고 밝혔습니다.
걸프 지역 인구의 약 64%가 15~49세이며, 이 연령대 덕분에 새로운 식사 콘셉트와 다양한 요리에 대한 수요가 증가하고, 클라우드 키친과 온라인 음식 배달 플랫폼의 성장이 촉진되었다고 보고서는 밝혔습니다.
주문을 위한 노력
시장이 성장하고 있지만, UAE와 같이 상대적으로 규모가 작은 시장에서는 참여자가 늘어나면서 이미 업계 통합이 이루어지고 있습니다.
인도의 음식 배달 플랫폼인 조마토는 2019년에 UAE 음식 배달 사업을 탈라바트를 운영하는 독일의 딜리버리 히어로에 1억 7,200만 달러에 매각하고 2022년에 에미레이트에서의 현지 사업을 중단했습니다.
한편, 2017년 UAE에서 출시된 음식 배달 플랫폼 우버 이츠는 2020년 우버가 카림을 인수한 후 더 이상 해당 국가에서 독립적인 법인으로 운영하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 우버는 당시 카림과 합병하기로 한 "힘든" 결정은 경쟁이 치열했던 UAE 음식 배달 시장의 지표를 "철저히 살펴본" 후 내린 것이라고 밝혔습니다.
카림 Careem은 또한 2022년에 UAE에서 구독 기반 음식 배달 플랫폼 Munch:On을 인수하여 서비스와 지리적 영향력을 확대했습니다. 12월에 UAE 통신 및 기술 회사 e& 도 Careem Everything App의 지분 50.03%를 4억 달러에 인수했습니다.
비즈니스 엑스트라: Careem Super App 거래에 대한 e& 최고경영자
"시장이 빠른 속도로 성장하고 있지는 않을지 몰라도 매력적인 시장입니다. 그래서 그 관점에서 보면... 기존 플레이어들 사이에 통합이 있을 수 있지만, 동시에 시도하고 싶어 하는 새로운 플레이어들이 있을 수 있습니다. 그리고 그런 일이 일어나는 것을 볼 수 있습니다." 싱 씨가 말했습니다.
그는 "유명한 대기업"과 함께 현지 국내 기업들도 시장에 진출했다고 말했습니다.
"그게 계속될 거라고 예상합니다. 하지만 문제는 이 사업이 규모에 따라 의미가 있기 때문에 쉽지 않다는 것입니다. 그리고 우리의 경우에도 승차 공유 기반이 없었다면 훨씬 더 어려웠을 것입니다."
하브 씨는 UAE의 음식 배달 시장의 경쟁이 치열해졌지만 여전히 성장과 혁신의 여지가 있다고 동의했습니다.
"시장은 더 건강한 옵션과 편의성 중심 서비스와 같은 새로운 소비자 수요로 계속 진화하고 있습니다. 포화 상태가 아니라 차별화의 기회가 있습니다."
주요 업체들도 시장 점유율 확대를 모색하고 있습니다. 올해 두바이 금융 시장에 상장할 계획인 Talabat은 투자자 프레젠테이션에서 "상당한 성장 여유"가 있는 MENA 시장에서 22%의 식품 서비스 시장 침투율을 보였다고 밝혔습니다.
싱 씨에 따르면, 신규 진입업체를 막는 한 가지 과제는 일부 플랫폼이 레스토랑과 체결하는 독점 계약입니다.
일부 글로벌 시장과 달리 규제 기관은 독점적 관행을 단속하기 위해 이러한 배타적 조치를 금지하고 있어 국내에서는 이 측면이 규제되지 않습니다.
"우리는 고객 선택의 강력한 옹호자입니다. 고객에게 선택권이 있어야 하고, 레스토랑에도 선택권이 있어야 하며, 모든 사람에게 가장 좋은 것이라면 전반적으로 시스템에 더 좋을 것입니다."라고 그는 말합니다.
당근을 매달다
싱 씨는 Careem이 고객 기반을 구축하기 위해 주로 중점을 둔 것이 구독 프로그램인 Careem Plus라고 말했습니다.
이 프로그램은 두바이에 25만 명 이상의 회원이 있으며, 최근 아부다비에서 출시되어 수도에서도 "빠르게 성장"하고 있습니다. 회원이 되려면 한 달에 Dh19(5달러)가 필요하며, 혜택에는 음식과 식료품 무료 배달과 10회 승차 시 10% 환불이 포함됩니다.
"우리가 출시한 이후로 회원들은 약 2억 디르함을 절약했을 것입니다."라고 그는 말합니다. "Careem Plus는 우리에게 매우 큰 초점이었습니다. 우리는 또한 브랜딩 관점, 제품 관점, 가치 제안 관점에서 투자했습니다."
딜리버루 Deliveroo의 하브 Harb 씨는 가격이 소비자 결정에 중요한 역할을 하며, UAE 시장에서는 가격 대비 가치가 주요 동인이라고 말합니다. 이를 해결하기 위해 구독 프로그램인 Deliveroo Plus는 월 Dh19부터 시작하는 요금으로 무료 배송과 독점 혜택을 제공합니다.
그는 이 프로그램이 출시 이후 성장한 것은 "가치 중심 솔루션의 매력이 커지고 있다는 것을 보여준다"고 말합니다. "구독 및 로열티 프로그램은 전반적인 고객 경험을 향상하고 실질적인 혜택을 제공하기 때문에 이 지역에서 호응을 얻고 있습니다."
Careem은 또한 약속된 배달 시간을 초과한 주문에 대해 고객에게 1분당 1 디르함을 제공하는 '지연에 대한 디르함'과 같은 제도를 시작했습니다. 작년에 두바이에서 처음 시작된 이 캠페인은 운전자에게 압력을 가하고 안전을 위협한다는 비판을 받았습니다. 그러나 당시 회사는 운전자가 관여하거나 영향을 받지 않았다고 강조했습니다.
Careem은 작년 5월 8일부터 6월 30일까지 진행된 이 캠페인에서 고객에게 709,000 디르함(193,000달러)이 환불되었다고 밝혔고, 이 계획은 2월에 재시작되었습니다. Careem은 또한 9월 2일부터 10월 31일까지 진행되는 아부다비에서도 이 계획을 시작했습니다.
싱 씨는 이 계획은 백엔드에서 처리되기 때문에 운전자는 고객에게 약속한 시간을 알지 못한다고 강조했습니다.
"우리가 하는 방식은 기술에 기반을 두고 있습니다. 예를 들어, 맥도날드에서 버거를 주문했는데, 오후이고, 미디어 시티에 있고, JLT에 살고 있다고 가정해 보겠습니다. 이 모든 것이 데이터입니다."라고 그는 말합니다.
"그래서 우리는 [음식을 준비하는 데] 얼마나 걸릴지 알고, 선장이 어디에 배치되어 있는지, 도착하는 데 얼마나 걸릴지, 그리고 마지막 마일[배달]이 무엇인지 알고 있습니다. 이 기술은 우리가 승차 공유 서비스를 시작한 이후로 투자한 것입니다. 우리는 수년간의 데이터를 가지고 있습니다. 그리고 데이터 포인트, 우리가 가진 데이터의 양은 승차 공유 서비스, 특히 Hala 덕분에 훨씬 더 커졌습니다."
그는 라이브 데이터 스트림을 통해 백그라운드에서 많은 "숫자 분석"이 이루어지고 있으며 "그것이 우리가 베팅을 할 수 있는 자신감을 주는 것입니다"라고 덧붙였습니다.
로봇이 시장을 두드린다
기술 역시 시장의 주요 초점인데, 운영자들이 효율성을 높이는 것을 목표로 하기 때문입니다. 그리고 로봇과 드론이 등장하고 있습니다.
7월에 Dubai Sustainable City는 30분 미만의 대기 시간을 약속하는 배달 로봇 시범 프로그램을 시작했습니다. 당시에 따르면, 3대의 자율 주문형 배달 로봇이 광장 지역 내 모든 레스토랑과 상점에서 주민들에게 서비스를 제공할 것이라고 합니다.
작년 2월, 두바이 도로교통청 , 두바이 통합경제구역청, 탈라바트도 힘을 합쳐 두바이 실리콘 오아시스에서 탈라봇이라는 음식 배달 로봇을 사용하는 3개월 시범 프로그램을 시작했습니다. 엑스포 2020에서 성공적인 시범 운영을 거친 후, 탈라봇 7대가 약 300 가구에 서비스를 제공하기 위해 배치되었습니다.
싱 씨는 "비행 택시와 같은 모빌리티 기술이 두바이에 곧 도입될 것으로 예상됨에 따라 미래에는 "드론을 이용한 배달도 표준이 될 수 있을 것"이라고 말했습니다.
"하지만 지금 시점에서는 고객의 요구가 건강할까, 저렴할까, 나를 위해 선택을 해결해줄까? 같은 기본적인 것들에 더 치우쳐 있다고 생각합니다. 드론으로 나에게 배달이 올까와 같은 더 기발한 것들과는 대조적입니다."
Careem은 현재 건강과 경제성을 해결하고 사람들이 "선택의 난제"를 해결할 수 있도록 돕는 새로운 개념을 개발하고 있습니다.
"오늘날에는 꽤 정적인 경험이 있습니다. 모든 앱이 똑같아 보이고 소비자가 무엇을 먹고 싶은지 알아내는 것은 소비자의 몫입니다. 하지만 AI를 사용하면 완전히 바뀔 수 있습니다. 기분에 맞는 것을 간단히 알려주면 앱 전체 경험을 그에 맞게 조정할 수 있습니다."라고 그는 말합니다.
여기에는 비디오와 맞춤형 서비스를 활용한 몰입형 경험이 포함됩니다.
하브 씨에 따르면, 미래 주요 트렌드로는 보다 효율적인 운영을 위한 AI와 자동화의 통합, 지속 가능성 관행에 대한 강조, 전통적인 음식 배달을 넘어 주문형 소매와 개인화된 경험을 포함하는 서비스 확장 등이 있습니다.
"단기적으로 우리는 더욱 개인화되고 편리한 배송 옵션을 기대하는 한편, 장기적으로는 서비스 제공에서 추가적인 기술 혁신을 볼 가능성이 높습니다."라고 그는 말했습니다.